クラウド、メッセージング、デジタル製品およびプラットフォームのグローバルリーダーかつイノベーターであるシンクロノス･テクノロジーズ (Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR)、以下「同社」または「シンクロノス」) は本日、普通株式38,461,538株を発行価格2.60ドルで公募することを発表した。本募集の引受割引と手数料およびシンクロノスが支払う募集費用差し引き前の手取金は1億ドル (約110億円) になると見込まれる。さらにシンクロノスは、引受会社に対して、最大384万6,154株の追加株式を公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で購入できる30日間のオプションを付与している。

株式の売り出しはすべてシンクロノスが行う。本募集、および以下に記載する優先債とシリーズB優先株式の売り出しによる手取金は、シンクロノスのシリーズAにおける転換可能な参加型永久優先株のすべての発行済み株式の完全償還や、シンクロノスのリボルビングクレジットファシリティの未決済額の返済に使われると見込まれる。本募集は、慣例的な終了条件を満たすことを条件に、2021年6月29日頃に終了する予定となっている。

B.ライリー･セキュリティーズ (B. Riley Securities, Inc.) (以下「BRS」) が、本募集の主要引受会社また単独の主幹事となる。ノースランド･キャピタル･マーケット (Northland Capital Markets) が、その共同主幹事を務める。

同社は本件と同時に、別の目論見書補完書面により、2026年に償還予定の元本総額1億2,000万ドル (約132億円) の優先債 (以下「優先債」) を売り出す。さらに、BRSの関連会社であるB.ライリー･プリンシパル･インベストメンツ （B. Riley Principal Investments, LLC) (以下「BRPI」) は、BRPIが同社のシリーズB優先株式7,500万ドル (約82億5,000万円) を非公開取引で購入し、本件の完了と同時に完了することに合意する契約を結んだ。

上記の普通株式は、シンクロノスが証券取引委員会 (SEC) に提出し、2020年8月28日にSECに承諾された、フォームS-3の登録届出書に従って発行される。本募集の条件に関連し、条件が記載される仮目論見書補完書面はSECに提出され、SECのウェブサイト(www.sec.gov) から入手できる。募集の最終条件は、SECに提出される最終目論見書補完書面で開示される。入手可能になると、これらの有価証券にかかる最終目論見書補完書面および付属の目論見書の写しは、以下に依頼すると入手することができる。B. Riley Securities Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209。電話: (703) 312‐9580。メール: prospectuses@brileyfin.com

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